CTP B.V. získal v tretej emitácii zelených bondov z 18. februára 500 miliónov eur. Celkovú sumu získanú zo zelených bondov tak od prvej emisie v septembri 2020 zvýšil na 1,55 miliardy eur.
Zdroj: CTP
CTP, jedna z piatich popredných európskych spoločností v oblasti logistických nehnuteľností, si od svojho vstupu na európsky trh s obligáciami v septembri 2020 neustále posilňuje svoju pozíciu. Dňa 18. februára 2020 skupina emitovala tretiu časť svojich zelených bondov s nominálnou hodnotou 500 miliónov eur, kupónom 0,75 % a šesťročnou splatnosťou. Podobne ako to bolo pri prvých dvoch emitáciach, aj tretia séria bola uzatvorená v rámci zelených bondov, aby sa pokračovalo v stratégii CTP emitovať iba zelené bondy, pretože to reprezentuje záväzok skupiny voči trvalej udržateľnosti. Táto tretia emisia zvyšuje celkovú čiastku, ktorú CTP získal za posledných päť mesiacov z bondov, na 1,55 miliardy eur. Bondy teraz majú 3 rôzne doby splatnosti (r. 2023, 2025 a 2027).
Ratingové agentúry Both Moody’s a S&P znova potvrdili investičný stupeň hodnotenia ako Baa3 (stabilný) a BBB- (stabilný). Emisia vyvolala silný záujem investorov a prilákala objednávky od viac než 150 inštitucionálnych účtov. Predobjednávky prekročili hodnotu viac než trojnásobne, celková suma za objednávky bola vyše 1,7 miliardy eur. Poslednú alokáciu vykonávali predovšetkým európski správcovia aktív a poisťovatelia, ktorí nakúpili 80 % emisií, o zvyšných 20 % sa v rovnakej miere postarali banky a investori. Výrazná väčšina investorov vyhlasuje, že jednoznačne preferuje zelené bondy.
Jan-Evert Post, vedúci financovania a vzťahov s investormi v CTP komentuje dianie: „Sme nadšení reakciou investorov na dlhopisy po našej nedávnej emisii zelených bondov. Prebiehajúci záujem o naše zelené bondy nám pomohol znížiť naše náklady na financovanie na 1,6 %. Pred našou prvou emisiou dlhopisov v septembri 2020 sme sa pohybovali na úrovni 2,2 %,“
Zdroj: CTP
